各位领导，产业界各位朋友，大家下午好！刚才"墨提斯"（METIS）奖发布让我们充分领略到了过去一年多以来，智能硬件领域所孕育的创新和亮点。可以说智能硬件产业就是在这种不断创新之中，走向发展和成熟。下面我代表中国信息通信研究院两化融合研究所，为大家讲解一下智能硬件产业图谱编制和主要内容。
我主要演讲分为三部分：第一，产业整体发展情况的综述。大家知道，终端产业是整个信息产业增长的一个重要的基石，下面这张图是PC、平板电脑、智能手机三个主要个人设备出货量情况，现在互联网、移动互联网快速增长，都离不开这三个设备的飞速发展。尤其是智能手机目前已经形成了年出货量14.7亿部巨大的终端市场。但是我们可以看到自2015年以来，三类主要个人智能终端增长已经开始放缓，PC、平板已经持续负增长，智能手机也进入了有限增长的成熟阶段，增长率不足3%，迫使已有的技术和产能迫切寻求新的增长点。在这个过程中，人工智能的兴起给终端智能化升级带来新的驱动力，我们可以看到，从PC到智能手机，到宽带网络，到大数据、云计算一整套链式的创新，充分释放了终端应用能力，并且积累了大量可用的数据，据统计，2012年，移动应用流量较2008年增长9倍，大规模的数据储备给人工智能发展带来了非常良好的基础。以适度学习为基础的人工智能已经进入实质阶段，包括语音识别、图像识别等通用AI技术，极大地改变了终端感知和交互的发展模式，推动终端向智能化转型。所以智能硬件继承了PC、手机等先进技术成果，是ICT产业承上启下的核心载体。
从技术体系来看，我们认为在过去几年里，智能硬件的技术体系还没有完全超越智能手机的范畴，但是随着产业规模逐步增长，以及人工智能技术逐步作用，智能硬件软硬件技术体系已经开始逐步形成，在端管云各个层面都有适配于智能硬件特定技术的发展。在端层面，一些低功耗、高性能芯片和操作系统，在管层面有低功耗传输技术，云层面各类垂直领域的应用开发技术也在不断完善。在整个技术体系当中，我们认为有三类技术在中长期发展中关键的平台，包括智能交互、智能芯片以及新的操作系统和中间件等。这些技术对智能硬件感知、交互、计算未来发展起到关键性的作用，也是人工智能对终端层面影响最为猛烈的三个组成部分。在技术作用下，整个智能硬件产品开始从以前功能创新走向真正的智能，不同产品领域可能智能体现得方面不一样，像智能无人机以前只能实现基本的飞行功能和简单摄像功能，现在可以提供高清摄像数字图传，自动避障功能。可穿戴设备从以前只提供简单人体数据采集，目前已经能够基于人体数据进行健康管理，甚至医疗等一些深度应用。部分产品已经具备了一些专业应用的支持。虚拟现实设备目前获得了更强大的软件和硬件支持，产品性能逐渐提升。部分产品已经能够提供比较好的应用体验，甚至一些高端产品在工业、医疗行业应用中已经得到初步应用。智能家居产品在以前联网感知等远程控制的功能基础上，逐步向语音交互控制发展，产品智能化水平以及自动化水平均有较大提高。我们说产品智能升级给企业较大规模增长，也给智能硬件得到更大范围的应用。
产业蓬勃发展，部分产品已经形成规模完整的产业链体系。在上游芯片、操作系统、传感器、屏幕等厂商逐步开发智能硬件专用器件和模组，来适配智能硬件特定需求。在整机环节，整机集成技术和代工企业数量不断提升，尤其像富士康等大的代工企业在逐步往智能硬件领域迈进。从应用角度来看，智能硬件应用内容不断繁荣，尤其像VR领域，已经形成了比较完整的从IP开发到内容制作完整的应用产业链条，行业应用商业解决方案也不断丰富。从服务来看，服务器、标准等产业服务不断完善，为产业发展提供比较好的环境。整个产业形成智能家居、VR、AR、智能车载、无人车、可穿戴设备等领域。
从国内来看，国内智能硬件产业规模优势还是非常明显的，在可穿戴领域已经有两三家企业出货量进入到全球前五，同时互联网企业也在智能家居领域扮演重要的角色，在VR领域，我国已经国内市场中占有非常重要的地位。在政策方面，国务院颁布了《关于积极推进互联网+行动的指导意见》，发改委发布了《互联网+人工智能三年行动实施方案，工信部、发改委推出了《智能硬件产业创新发展专项行动（2016—2018年）》。另外在北京、深圳、重庆等城市都推出相关支持政策，可以说国内政策支持力度不断加强。在这个背景之下，中国信息通信研究院在2016年底启动了智能硬件产业图谱的编制，并且获得了工信部电子司以及业界大力支持，在今年年中我们发布该版本，今天我们正式发布正式版，编制过程中我们尽量全面反映产业特征，尽量寻找代表性，典型性案例，尽量鼓励企业参与。通过调研、企业上报、第三方报告等梳理了相关产品。
在可穿戴设备方面，我们知道可穿戴设备在智能硬件算是发展比较早的一批产品，自2012年以来陆续有可穿戴设备发布，业内包括手表、手环、儿童手表、医疗穿戴设备、智能服饰等细分市场，2017年第二季度出货量达到2630万台，同比增长10%，企业在这种增长情况下，逐步探讨向服务模型发展，从运动跟踪到健康医疗、儿童等方向发展和增值，部分脱离了智能手机的应用服务体系。目前小米、苹果处于智能硬件领先的前两位，我国相关企业也在市场中取得了不错的成绩。
在虚拟现实设备方面，虚拟现实设备经历了波动的市场发展阶段。2017年第二季度国内虚拟现实头显设备销量约为116万，较去年同期下降了17%，手机盒子仍是主体，占比超过90%，高端市场占比缓慢增加。国内企业已经占据了一席之地，但是整体来看，虚拟现实产品性能较我们预期水平还有较大差距，包括屏幕、芯片、追踪交互、传感器等核心元器件性能，离给人们提供很好的体验还有很大距离，并且产品还不太丰富，这些都是产业下一步发展中需要面临的实际问题。
智能无人机方面，目前智能无人机2016年销量已经达到44万部，同比超过100%。从市场格局来看，大疆在消费无人机市场领先地位是比较稳固的，市场份额达到68%，国内小米等企业也具备了一定竞争能力。从产品来看，飞控系统，任务设备以及图像传输等技术都在向智能化和高清化发展，尤其飞行控制技术应用，使得智能无人机产品性能和安全性得到较大提升。受益于消费级无人机技术红利和元器件成本的下降，整个行业无人机产品成本也是在快速下降，同时带动了农业无人机、工业无人机等专业无人机市场的增长。这些是无人机市场下一步发展的蓝海，像消费级无人机企业也逐步向行业无人机方向探索，来寻找新的市场增长点。
在智能家居产品方面，智能家居产业分层比较明显，在产品、解决方案以及平台各个层次都有比较多的企业布局，并且多方开辟战场。从产品角度来讲，2016年至2017年，从网络远程控制向智能语音交互控制发生转变，尤其智能音箱典型的产品，引起了各家互联网企业争相布局，像亚马逊、京东、等企业都发布自己的产品，并搭载自己的语音助手。智能音箱可以比较方便的和互联网应用服务结合，来把用户引导到互联网企业应用服务之上。像亚马逊的Echo第三方应用已经超过1.2万款，涵盖音乐、购物、媒体、图书等应用领域。这种服务模式我们认为会极大地颠覆家庭场景下互联网服务模式。
在智能车载设备方面，现在智能车载设备已经火的是智能汽车，谷歌在2016年无人已测试近200万英里，计划在2020年实现无人驾驶汽车的全面商用。百度2015年发布无人驾驶汽车，2017年发布自动驾驶开放平台Apollo计划。车载设备也对汽车智能化的发展起到一定程度的助推作用，车总中控通过与智能手机向连接，能够将通信、定位、娱乐等移动互联网服务移植到汽车中。
从产业链角度来看，智能硬件一些专用器件开始逐步增加，包括专用传感器，专用芯片以及屏幕等等，在传感器方面，大量穿戴设备使用生物以及环境传感器，用于采集人体以及环境参数，包括血液、血糖、心电传感器增长是非常快的。在计算器件方面，面向智能硬件需求，在进行体系化创新。在屏幕方面，高清屏幕以及柔性屏幕在智能硬件虚拟现实、可穿戴设备以及智能汽车中都有比较广泛的应用。在上游环节，我国企业技术实力与国外先进水平差距还是比较大的，虽然在OLED屏幕等产业环节我们现在已经有所布局，但是目前尚未形成产业化的能力。
除了基础技术之外，感知、交互、联网等智能技术协调进入创新活跃期。在感知技术方面，以语音、图像为核心，从传统摄像头、麦克风、导航被动式感知向多模态融合的主动式感知发展。在联网技术方面，低功耗广域网，短距离无线连接对多样化场景的支持更加丰富，自组网、快速连接、云端协同等技术不断应用，我国引领的新浪潮。在应用服务方面，智能硬件在各个垂直领域应用不断扩张，在公共服务业领域，智能硬件扩大了服务边界，像共享单车的应用，通过GPS无线模块改造单车，与云服务结合改变出行最后一公里服务模式。在德国利用智能硬件能够提高汽车开发效率30%。整个国内产业创新创业服务力量不断加强，在融资方面，国内智能硬件融资水平保持较高水平。从我国来看，我国智能硬件呈现区域化集聚发展，在京津冀地区，融资环境、科研力量，互联网和创新服务较强，智能硬件研发设计类创新企业具备较大发展空间。长三角地区，融资环境较好，高端制造产业比较发达，具备较强的研发制造能力，智能硬件应用发展较快。在珠三角地区产业链比较完善，产业化支持较强，互联网、通信业基础较好。
下面是产业的建议和产业图谱下一步发展计划，从整体来看，我国产业环境仍然需要完善，在元器件和核心软件方面，我国核心技术对外依存度还是非常高的，开发工具和平台等核心技术产品对外依赖度仍然较高。另外是产业过度红海化，大量企业在类似领域竞争，造成产品鱼龙混杂，劣币驱逐良币。在应用服务方面，壁垒高，推广难度大。在创意创新方面，创新资源分散，创新资源组织仍然面临很大的优化空间。我们制定智能硬件产业图谱目的，也是为了深化产业上下游对整个产业了解与合作，提高优秀产品，优秀方案的生产效果，支持政府产业，政策制定，分享业界以及我院对我国智能硬件发展趋势理解。下一步我们计划定期跟踪产业动态，更新产业图谱，丰富研究领域，根据产业热度加入新产品，新环节，提高数据支撑，加强产业数据统计并在图表中反映，我们也鼓励从业企业，大家多方参与，协助我们共同完善整个图表。谢谢！
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