快递量巨增,智能物流新发展

2017-03-23 15:03 来源:亿欧网
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  随着电子商务的爆发式增长,近年快递业随之进入黄金发展期。在人工成本高企,快递单价下降的情况下,智能物流成为快递业解决成本困局,提升效益的必经之路。中国市场规模增长潜力及优化空间巨大,智能物流增长可期。

  信息技术与现代物流技术迅速发展,带动全球电子商务发展。Statistic预计,到2020年全球网络零售业的市场规模将达到4.06万亿美元(表1)。中国作为全球电子商务市场的重要部分,也表现出了强劲的增长势头与巨大的增长潜力。

  2015年中国网络购物交易规模达到3.8万亿元(单位:人民币,下同),预计到2018年将达到7.5万亿元(表2)。电子商务的发展极大推动了中国快递业的发展和进步,全球快递业协会的数据显示,2015年全球快递业的市场规模达到1500亿美元,占全球GDP总量的0.19%。在过去五年中保持着7%的复合年均增长率。

  2015年中国快递行业实现了207亿件快递的业务服务规模,同比增长48%,《全国社会化电商物流从业人员研究报告》预测,到2020年中国电商物流包裹数量有望达到1000亿件(表3)。

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信息技术与现代物流技术迅速发展

2016~2020年中国快递量规则预测

2016~2020年中国快递量规模预测

  快递企业利润承压,智能化升级需求迫切

  随着快递业竞争日益激烈,快递单价逐年下降,国家邮政总局发布的《2015年快递市场监管报告》表明,2010年至2015年间,全国快递平均单价由24.6元/件下降至13.4元/件,下降幅度接近50%。

  目前快递业内派送环节主要通过人工直接进行派送,人工成本的不断上升,快递企业在派送费用支出占比逐年上升,根据公开数据,2013年至2015年,圆通速递在配送费用方面的支出从26%上升至35%,而申通快递从41%上升至51%。快递企业迫切需求降低人工成本及提高整体物流效率的方式,而智能化物流解决方案正是答案之一。

  新兴智能物流装备崛起

  相关数据显示,中国物流系统市场规模2013、2014年分别达到360亿元、424亿元。未来几年行业整体增速在20%左右,预计2019年市场规模将突破千亿元。虽然与发达国家相比,中国物流装备技术水平尚有差距,但立体仓库、输送分拣系统、AGV、智能快件箱等新兴物流装备已步入快速成长期。

  自动化立体仓库可实现仓库高层合理化,使存取自动化,操作简便化。据不完全统计,中国累计建成自动化立体仓库数量已超过2500座,并以每年400座左右的速度稳健增长(表4)。2013年中国仓储自动化普及率平均水平为20%,而发达国家的平均水平已达到80%。其中,烟草、医药、汽车行业分别为46%、42%、38%,需求依然强劲。为了适应电子商务对物品快速流通的需求,输送与分拣系也正在向着智能、快速和高效的方向迅速演化。2014年中国自动输送机和自动分拣系统市场规模分别达到116亿元和50亿元,预计2017和2018年将分别达到255亿元和142亿元。目前最先进的交叉带分拣设备每小时处理物品数量1.6万件,同时把错误率控制在0.1%左右。

  此外,随着中国工业产业转型升级,智能机器替代部分人工是不可避免的趋势。各行各业如汽车、家电、医疗、食品、化工、军工等行业对AGV的需求呈现旺盛增长态势。2015年中国60多家厂商的AGV销量新增4280台,同比增长34%,新增需求主要来自汽车、电商、3C、烟草等行业。

2013~2018年中国自动化立体仓库市场规模

2013~2018年中国自动化立体仓库市场规模

  虽然目前中国物流业自动化处于起步阶段,但毋庸置疑的是,现在中国是全球最大的AGV小车等工业机器人的需求市场。根据天星资本研究所的数据,2015年国内AGV市场规模约5亿元,预计2017年约11.25亿元,长远来看AGV的发展空间还很大。

  智能自提柜在国外已有10多年历史,中国的智能快件箱行业起步于2012年,在快递单价持续下行、快递员人工成本上升及交付时间冲突等多方面因素的推动下,2013年下半年开始行业进入快速发展期。

  智能快件箱运营公司如丰巢、速递易、富友、中集等智能快件箱运营企业如雨后春笋般涌现,在全国范围内进行铺设。公开资料显示,全国2015年的铺设量为7.1万组;同时按照菜鸟网络的披露数据计算,截止到2016年6月底,全国拥有智能快件箱超过12.9万组。结合未来快件数量的增长及智能快件箱的渗透率,预计到2020年国内智能快件箱的市场容量将达到37.5万组,未来几年智能快件箱市场需求强劲(表5)。

  目前欧、美、日等国际企业技术领先、产品丰富,高端市场优势明显,占据中国三分之二的市场份额。尽管中国在技术、规模、经验等方面与国际企业存在一定差距,但是中国具备完整的产业链,同时产品拥有高性价比,本土化服务能力强。

  此外,资本助力加速技术创新,物流装备业务迎来高速发展时期,不少上市公司开始发力智能物流装备业务。目前国内智能物流装备相关业务的上市公司共有17家,总市值超500亿元,他们无疑都将是市场新的推动力。

中国智能快件箱市场容量及预测

中国智能快件箱市场容量及预测

  经济新常态和产业升级背景下,智能物流技术与装备的优势逐渐显现。同时,作为工业4.0重要组成部分,智能物流已是大势所趋。随着电子商务的迅猛发展以及民众消费方式的改变,物流模式由传统的大批量少批次向小批量多批次迅速转变,同时带动了快递业务的高速增长。

  面对庞大的订单量,强大的智能物流设施设备的应用势在必行。未来还将有智能机器人、无人驾驶飞机等先进技术应用其中。毋庸置疑,在快递企业不断拥抱大数据和互联网的背景下,中国智能物流正在迎来大幅增长的阶段,市场变革的号角已经吹响,智能物流蓄势待发。

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